Hogy van ez a köteles rész dolog? A szülő az egyik gyereknek ajándékoz egy három millió ft. értékű telket, kertet. Majd ezután pár évvel meghal és mindkét gyerek örökli a szülő házát.

Az ajándékból? Nem.

A szülői ház a kettejük öröksége, az fele-fele arányban osztódik kettejük között.

#2 Ez nem automatizmus.

Lehet kérni a hagyatéki eljárás során, hogy a hagyatékot osztályra bocsássák és a korábbi ajándékot is beszámítsák a hagyatékba - ha ezt magától nem tette meg a megajándékozott.

Aztán egyéni döntést hoz az illetékes jegyző hogy az adott esetben valóban beszámítják-e és ha igen akkor milyen mértékben - az ajándékozás körülményei alapján.

"A Ptk. rögzíti, hogy amennyiben több leszármazó közösen örököl, mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette, feltéve, hogy ezt a hozzászámítást az örökhagyó kikötötte, vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta (Ptk. 7:56. § (1) bekezdés).

Osztályrabocsátási kötelezettség terheli a közösen öröklő leszármazókat akkor is, ha az örökhagyó végintézkedése alapján öröklik a törvényes örökrészüknek megfelelő hányadot (Ptk. 7:56. § (2) bekezdés). A szokásos mértékű ingyenes adományt és a tartásra rászorult leszármazó részére nyújtott tartást ellenben akkor sem kell osztályra bocsátani, ha azt az örökhagyó kifejezetten kikötötte (Ptk. 7:56. § (3) bekezdés).".

[link]

7:56. § (1): ... mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette, FELTÉVE, HOGY A HOZZÁSZÁMÍTÁST AZ ÖRÖKHAGYÓ KIKÖTÖTTE.

Eszerint ezt ugorhatjuk, ahogyan a (2) és (3) bekezdést is.

A jognyilatkozatnak (a kikötésnek) az ingyenes adományozással egyidejűleg kell a megadományozotthoz címzetten történnie.

Tehát ez annyit jelent, hogy bár az ajándékozott telek ára beleszámít a kötelesrész alapjába, de a szülői ház értékének a fele, amit a másik testvér kap, az meghaladja a kötelesrészének mértékét (tehát azon felül már nem követelhet semmit).

Nem így lenne, ha a ház értéke 1,5 millió Ft-nál alacsonyabb lenne, vagy nem is lenne egyáltalán ház, csak a telek. Ekkor a másik testvér követelhetné a kötelesrészét.