Általánosságban véve mi a véleményetek a "pénzügyi tanácsadókról"? (ofa. U. bé, és társai)?

Én mindig is szkeptikus voltam velük kapcsolatban.

Pár napja keresett fel egy hölgy, egyik ismerősöm ajánlott be neki, mint potenciális ügyfél.

Egy ingyesnes tanácsadásról volt szó. Ebből az lett, hogy pár téma átvizsgálását követően 3 nap múlva elkészített egy tervezetet, hogy nekem milyen biztosításokat, megtakarításokat kéne kötnöm. Mert ez nekem jó.

Na már most..

Itt mi a tanácsadás tulajdonképpen? Számomra ez egy értékesítés, semmi több.

A hölgy hogy foglalkozhat egyáltalán ilyesmivel releváns tudás nélkül?

Én műszaki területen dolgozom, de még így is sikerült rajta kapnom, hogy 1-2 dologról abszolút semmi fogalma nem volt, pedig én sem vagyok egy pénzügyi zseni.

Volt tapasztalatotok velük?